阳光城低调发10%利率2.5亿美元外债 年底20亿港元债券将交割“南宫NG注册平台入口”
发布时间:2024-10-16 人浏览
本文摘要: 莫莫/文11月19日,阳光城集团于11月12日在新加坡交易所证实发售了一宗2.5亿美元票据,该票据将于2023年届满,发售利率为10%。
莫莫/文11月19日,阳光城集团于11月12日在新加坡交易所证实发售了一宗2.5亿美元票据,该票据将于2023年届满,发售利率为10%。截至新闻报道时,阳光城仍未在境内透露该公司债券发售情况、规模、利率等信息。
据查找阳光城早前公告获知,发行人YANGO JUSTICE 即阳光城集团的境外全资子公司。据阳光城集团早前公告,截至2019年5月9日,经2018年6月股东大会批准后的15亿美元额度内,公司已完成境外债券发售总计7.7亿美元。再加本期债券,合计发售额度为10.2亿美元据查找,2019年以来,阳光城已在新交所透露4宗美元票据,金额和利率分别为1.2亿美元12%利率、2.5亿美元9.5%利率、3亿美元10.25%利率,以及12日透露的2.5亿美元10%利率。截至11月19日, YANGO JUST 在新交所目前合计透露,在发售状态的总计6只境外美元债券,合计规模为13.7亿美元。
此外,阳光城于2018年末曾公告称之为,2018年12月10日,公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司已完成19.375亿港币一年期的高级借贷债券结算,到期日为2019年12月10日。据阳光城三季报透露数据表明,前三季度构建营业收入320.26亿元,同比减23.47%。归属于上市公司股东的净利润22.54亿元,同比减42.46%。
在营收和利润方面依旧维持务实。但三季报也同时透露称之为,前三季度阳光城应付利息11.54亿元,较年初快速增长40.29%;应付债券173.20亿元,较期初减少33.40%。截至9月30日,阳光城资产总额大约为3103.18亿元,总负债大约为2618.92亿元,权益总额大约为484.27亿元。
按照上述数据计算出来,该公司于今年三季度末的资产负债率大约为84.39%,中小房企海外发债利率走高据媒体近期不几乎统计资料,多家房企海外发债利率皆多达10%。德信中国额外发售1亿美元票据,利率12.875%;弘阳地产额外发售1.5亿美元票据,利率9.95%;正荣地产3亿美元票据,年息9.15%;金辉集团2.5亿美元票据,利率11.75%。佳兆业集团多只美元票据,发售利率皆在11.95%。
易居研究院智库中心研究总监贤迈进对媒体回应,“如果房企融资方面的利率十分低,那么不能指出是企业本身信用等级并不是太高,类似于销售数据波动和拿地力弱,或者说负债数据较为低,这都更容易产生各类融资的时候成本比较偏高的状态。”中原地产研究中心统计数据表明11月过去的10几天,房企计划早已公布美元融资相似30亿美元,11月美元融资未来将会创下年内单月记录。中原地产首席分析师张大伟分析指出,整体看,房地产行业资金紧张,房企抓住窗口期,大量大额度发售美元债。
2019年房企美元债刷新纪录已成定局。对于美元债来说,是部分房企的最重要资金补足,但因为额度原因,很难沦为最主要来源。美元债的井喷对减轻部分企业融资有相当大益处。
本文来源:南宫28-www.ttvz.com